ราคาทองคำและเงินปรับขึ้นก่อนเปิดตลาดอเมริกาเหนือ

ราคาทองคำสปอตและราคาโลหะเงินปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ ก่อนการเปิดตลาดอเมริกาเหนือ โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ทำให้ตลาดโลหะมีพื้นที่ฟื้นตัว ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงประเมินแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ยังเหนียวแน่น ความเสี่ยงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด อาจเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย และสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซที่เริ่มคลายความตึงเครียดลงบางส่วน

ณ เวลารายงาน ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,046.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.50% ขณะที่ราคาโลหะเงินสปอตอยู่บริเวณ 58.240 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.84% ในระหว่างวัน การอ่อนค่าของดอลลาร์ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์

ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยกดดันทิศทางทองคำ

รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมระบุว่า ดัชนี PCE เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่รายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำมุมมองว่า การลดดอกเบี้ยยังไม่น่าใช่กรณีหลักในการประชุม FOMC วันที่ 28-29 กรกฎาคม แม้ราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

สำหรับตลาดทองคำ การประชุมเฟดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนยังเป็นจุดยึดสำคัญของการวางสถานะลงทุน ปฏิกิริยาของตลาดหลังการประชุมสะท้อนการปรับราคาในดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร มากกว่าการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างรุนแรง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวใกล้ 101.22 แต่ยังอยู่ไม่ไกลจากระดับสูงสุดรอบ 52 สัปดาห์ที่ 101.80 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่แถว 4.4%

ความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซลดระดับ แต่ยังหนุนแรงซื้อประกันความเสี่ยง

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซเปลี่ยนจากความกังวลเรื่องการปิดเส้นทางเดินเรือ สู่ความเสี่ยงด้านการขนส่งที่อยู่ในระดับควบคุมได้มากขึ้น ปริมาณเรือผ่านช่องแคบเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในรอบ 24 ชั่วโมง และแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent กลับเข้าใกล้ระดับก่อนเกิดความตึงเครียด อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังไม่หมดไป หลังมีรายงานเรือพาณิชย์สัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้ชายฝั่งโอมาน โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าโดรนอิหร่านเป็นผู้โจมตี

แนวรับแนวต้านราคาทองคำและโลหะเงิน

ในเชิงเทคนิค ฝั่งกระทิงของราคาทองคำต้องผลักดันราคาให้ยืนเหนือโซนแนวต้าน 4,023-4,045 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากทะลุได้อย่างมั่นคง เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 4,122 และ 4,170.85 ดอลลาร์ ส่วนฝั่งหมีต้องการเห็นราคาหลุดต่ำกว่า 3,959.08 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับลึกที่ 3,886.46 และ 3,850 ดอลลาร์

สำหรับโลหะเงิน แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 58.77-61.55 ดอลลาร์ หากทะลุได้ เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 62 และ 72 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ 55.40 ดอลลาร์ และแนวรับถัดไปที่ 51.64 ดอลลาร์ ภาพรวมตลาดโลหะมีค่ายังขึ้นอยู่กับทิศทางดอลลาร์ ผลตอบแทนพันธบัตร และสัญญาณนโยบายดอกเบี้ยจากเฟด