ราคาทองคำและเงินปรับขึ้นก่อนตลาดอเมริกาเหนือเปิด

ราคาทองคำสปอตและราคาเงินปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี ก่อนการเปิดตลาดอเมริกาเหนือ หลังนักลงทุนกลับเข้าซื้อบางส่วนจากแรงขายเมื่อวันพุธ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ และราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวในระดับสูงจากความตึงเครียดครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,113.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.88% ส่วนราคาเงินสปอตอยู่ใกล้ 59.39 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.80%

ทองคำยังได้แรงหนุนจากตลาดแรงงาน แต่ถูกกดดันโดยดอลลาร์และบอนด์ยีลด์

ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 4,053.60-4,121.00 ดอลลาร์ ทำให้กลับมายืนเหนือโซน 4,100 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง แต่ยังต่ำกว่าแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,162-4,214 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาเงินเคลื่อนไหวในกรอบ 57.47-59.60 ดอลลาร์ และยังไม่สามารถกลับขึ้นเหนือแนวต้าน 60.00-62.80 ดอลลาร์ได้อย่างชัดเจน

ปัจจัยด้านตลาดแรงงานสหรัฐยังมีผลต่อทิศทางทองคำ หลังรายงานจ้างงานเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.2% และตัวเลขจ้างงานเดือนเมษายนกับพฤษภาคมถูกปรับลดรวม 74,000 ตำแหน่ง ข้อมูลดังกล่าวลดความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมเฟดกลับทำให้ตลาดหันมากังวลเงินเฟ้ออีกครั้ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดมีมุมมองแตกต่างกัน และ 9 จาก 18 รายคาดว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์หนุนทองคำ แต่ราคาน้ำมันเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ถือว่าถูกปิดกั้น แต่การเดินเรืออยู่ภายใต้ความเสี่ยงทางทหารและความปลอดภัย หลังสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเพิ่มเติม เพื่อตอบโต้เหตุโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการมุ่งเป้าไปยังคูเวตและกาตาร์ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ ราคาน้ำมัน Brent อยู่ใกล้ 78.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังเคยทะลุ 80 ดอลลาร์ ส่วน WTI อยู่ใกล้ 74.06 ดอลลาร์

สำหรับตลาดทองคำ ผลกระทบระยะสั้นมีสองด้าน ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ช่วยหนุนสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำ แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังแข็งแกร่งและจำกัดแรงบวกของทองคำ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวใกล้ 100.96 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่แถว 4.58%

แนวรับแนวต้านราคาทองคำและราคาเงินที่นักลงทุนจับตา

นักลงทุนกำลังติดตามผลต่อเนื่องจากรายงานประชุมเฟด ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI วันที่ 14 กรกฎาคม และพัฒนาการในเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซ หากน้ำมัน Brent กลับขึ้นเหนือ 80 ดอลลาร์ ความกังวลเงินเฟ้ออาจกดดันทองคำต่อไป แต่หากข้อมูลแรงงานหรือเงินเฟ้ออ่อนตัวลง โลหะมีค่าอาจมีโอกาสฟื้นตัวชัดเจนขึ้น

ในเชิงเทคนิค ฝั่งซื้อทองคำต้องผลักดันราคาให้ยืนเหนือโซน 4,091-4,103 ดอลลาร์ เพื่อเปิดทางไปยัง 4,140 และ 4,203 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,053.60 และ 4,000 ดอลลาร์ หากหลุดลงมาอาจเห็นเป้าหมายถัดไปที่ 3,959 และ 3,942 ดอลลาร์ สำหรับราคาเงิน แนวต้านอยู่ที่ 59.36 และ 62.81 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 57.47 และ 55.60 ดอลลาร์