ราคาทองคำดีดกลับเหนือ 4,100 ดอลลาร์ หลังข้อมูลแรงงานสหรัฐหนุนมุมมองเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย

ราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ตลาดสหรัฐซื้อขายสั้นลงจากวันหยุด หลังข้อมูลตลาดแรงงานออกมาอ่อนแอกว่าคาด ถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐมีโทนเข้มงวดน้อยลง และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ช่วยให้ทองคำฟื้นจากการทดสอบแนวรับต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และกลับมายืนเหนือ 4,100 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง

ข้อมูลจ้างงานอ่อน ดอลลาร์อ่อน หนุนทองคำ

ต้นสัปดาห์ ราคาทองคำเปิดใกล้ 4,079.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนอ่อนลงทดสอบแนวรับบริเวณ 4,000 ดอลลาร์ หลังตัวเลข JOLTS และดัชนี ISM ภาคการผลิตยังทำให้นักลงทุนประเมินว่าเฟดอาจมีพื้นที่คงท่าทีเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ทองคำทำจุดต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ 3,941.87 ดอลลาร์ในวันอังคาร ก่อนแรงซื้อกลับเข้าสู่ตลาด

แรงรีบาวด์เด่นชัดขึ้นหลัง ADP รายงานว่าเอกชนสหรัฐเพิ่มการจ้างงานเพียง 98,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ขณะที่รายงานนอนฟาร์มเพย์โรลเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดมาก ส่วนอัตราว่างงานอยู่ใกล้ 4.2% ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์อ่อนตัวลง ราคาทองคำจึงพุ่งแตะจุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 4,143.60 ดอลลาร์ ก่อนทรงตัวแถว 4,120 ดอลลาร์

ผลสำรวจ Kitco ชี้นักวิเคราะห์กลับมาเชียร์ขาขึ้น

ผลสำรวจ Kitco News Weekly Gold Survey ระบุว่า นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทส่วนใหญ่กลับมามองบวก หลังทองคำหยุดการปรับลดลงต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ โดย 11 จาก 16 ราย หรือ 69% คาดว่าราคาทองคำจะปรับขึ้นในสัปดาห์หน้า ขณะที่นักลงทุนรายย่อย 99 จาก 183 ราย หรือ 54% มองว่าทองคำยังมีโอกาสขึ้นต่อ

มุมมองนักกลยุทธ์ต่อแนวโน้มทองคำ

Colin Cieszynski จาก SIA Wealth Management มองว่าทองคำเริ่มมีเสถียรภาพ แม้แรงกดดันจากความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียที่ผ่อนคลายลงอาจลดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ความกังวลเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยที่ลดลงเปิดทางให้ดอลลาร์ปรับฐานและหนุนทองคำระยะสั้น ด้าน Rich Checkan เห็นว่าแนว 4,000 ดอลลาร์เป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

อย่างไรก็ดี Kevin Grady จาก Phoenix Futures and Options เตือนว่าแรงพุ่งหลังตัวเลขจ้างงานอาจเกิดจากการซื้อขายเชิงอัลกอริทึม และปริมาณซื้อขายยังไม่สูงมาก เขาคาดว่าทองคำอาจอ่อนตัวระยะสั้น หากแนวรับ 4,000 และ 3,900 ดอลลาร์หลุด ก่อนมีแรงซื้อกลับแถว 3,750 ดอลลาร์

จับตารายงานเฟดและทิศทางดอกเบี้ย

สัปดาห์หน้า นักลงทุนจะติดตามดัชนี ISM ภาคบริการ การตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ รายงานประชุม FOMC เดือนมิถุนายน และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ Marc Chandler จาก Bannockburn มองว่าทองคำสร้างฐานบริเวณ 3,943-3,960 ดอลลาร์ และหากโมเมนตัมกลับเป็นบวก อาจมีโอกาสขยับสู่ 4,260 ดอลลาร์ ขณะที่ Ole Hansen จาก Saxo Bank ระบุว่า ราคาทองคำยังอยู่ในช่วงสะสมกำลัง แต่ปัจจัยดอลลาร์อ่อน อัตราผลตอบแทนลด และเงินเฟ้อชะลอ อาจบ่งชี้ว่าตลาดใกล้สร้างจุดต่ำสุดรอบใหม่แล้ว