ราคาทองคำและเงินฟื้นตัวก่อนตลาดอเมริกา นักลงทุนจับตาดอกเบี้ยและน้ำมัน

ราคาทองคำสปอตและราคาเงินปรับตัวสูงขึ้นก่อนเปิดตลาดอเมริกาเหนือในวันศุกร์ หลังโลหะมีค่าทรงตัวจากแรงขายเมื่อวันก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนประเมินสัญญาณตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่ง การคงดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป ราคาน้ำมันที่ยังอยู่ระดับสูง และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่แข็งตัว โดยทองคำสปอตซื้อขายใกล้ 4,055 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.16% ส่วนเงินสปอตอยู่ใกล้ 58.31 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.35%

ทองคำยังถูกกดดันจากดอลลาร์และยีลด์ แต่ได้แรงหนุนจากภูมิรัฐศาสตร์

สำหรับนักลงทุนที่ติดตามราคาทองคำวันนี้ ภาพรวมยังเป็นการเคลื่อนไหวแบบสองทาง โดยทองคำได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ แต่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีใกล้ 4.70% ยังจำกัดการปรับขึ้นของทองคำแท่งซึ่งไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวใกล้ 101.39 ทำให้แรงซื้อทองคำยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้ชัดเจน

ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อท่าทีผ่อนคลายของนโยบายการเงิน แม้ก่อนหน้านี้ตัวเลข CPI และ PPI จะอ่อนลง โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐลดลง 22,000 ราย สู่ระดับ 187,000 ราย ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1969 สะท้อนว่าการเลิกจ้างยังอยู่ในระดับต่ำ แม้แรงจ้างงานโดยรวมเริ่มชะลอลง ด้าน ECB คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.25% พร้อมจับตาผลกระทบจากราคาพลังงาน

ช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดงเพิ่มความผันผวนให้ตลาดทองคำ

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังถือว่าเปิดเดินเรือได้ แต่มีความตึงเครียดสูงจากแรงกดดันทางทหารและความเสี่ยงด้านการขนส่ง ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน รวมถึงการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุฯ ในทะเลแดงโดยกลุ่มฮูตี ทำให้เส้นทางส่งออกพลังงานในอ่าวเปอร์เซียซับซ้อนมากขึ้น ราคาน้ำมัน Brent อยู่ใกล้ 97.67 ดอลลาร์ หลังเคยพุ่งเหนือ 102 ดอลลาร์ ส่วน WTI อยู่ใกล้ 89.76 ดอลลาร์

แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่ต้องติดตาม

ในเชิงเทคนิค ทองคำสปอตยังเสียเปรียบระยะสั้นเพราะราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 คาบใกล้ 4,067 ดอลลาร์ และ 100 คาบใกล้ 4,063 ดอลลาร์ หากยืนเหนือ 4,067 ดอลลาร์ได้ มีโอกาสทดสอบ 4,139 และ 4,150 ดอลลาร์ แต่หากหลุด 4,030 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปอยู่ที่ 3,998 และ 3,957 ดอลลาร์ ส่วนเงินสปอตฟื้นเหนือเส้นเฉลี่ย 50 คาบแถว 58.22 ดอลลาร์ แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 58.56 และ 59.94 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 57.10 และ 56.12 ดอลลาร์

ตลาดจะจับตาถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐก่อนการประชุมนโยบายวันที่ 29 กรกฎาคม ตัวเลข PMI เบื้องต้น แนวโน้มผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และความเสี่ยงใหม่ในเส้นทางเดินเรือฮอร์มุซหรือทะเลแดง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยชี้ทิศทางราคาทองคำในระยะสั้น