ราคาทองคำทรงตัวใกล้ 4,067 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันจากบอนด์ยีลด์
ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวเกือบไม่เปลี่ยนแปลงก่อนเปิดตลาดอเมริกาเหนือในวันพฤหัสบดี ขณะที่ราคาโลหะเงินอ่อนตัวเล็กน้อย นักลงทุนกำลังประเมินผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟดที่คงอัตราดอกเบี้ย ข้อมูล GDP และดัชนี PCE ของสหรัฐฯ รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังแข็งแกร่ง และราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงจากความเสี่ยงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน โดยราคาทองคำล่าสุดอยู่บริเวณ 4,067 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนโลหะเงินอยู่ใกล้ 58.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์
เฟดคงดอกเบี้ย แต่เงินเฟ้อยังกดดันทองคำ
กรอบการเคลื่อนไหวช่วงต้นของราคาทองคำอยู่ระหว่าง 4,028.40-4,101.10 ดอลลาร์ ทำให้ทองคำยังยืนเหนือระดับสำคัญ 4,000 ดอลลาร์ แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 4,114 ดอลลาร์ได้ ขณะที่โลหะเงินเคลื่อนไหวในกรอบ 57.95-58.20 ดอลลาร์ และยังต่ำกว่าโซนแนวต้าน 58.67-59.00 ดอลลาร์
แม้เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย แต่มีกรรมการ 3 รายเห็นควรขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สะท้อนว่าเฟดยังไม่มั่นใจว่าแรงกดดันเงินเฟ้อสิ้นสุดแล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระบุว่า GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 1.5% ชะลอจาก 2.1% ในไตรมาสแรก ส่วน PCE เดือนมิถุนายนลดลงเหลือ 3.7% จาก 4.1% และ Core PCE ลดลงเป็น 3.3% อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ใกล้ 4.7% ซึ่งจำกัดแรงหนุนต่อราคาทองคำ
ความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังตึงเครียด แม้เส้นทางเดินเรือยังเปิดใช้งานได้ หลังสหรัฐฯ โจมตีตอบโต้และอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพอเมริกันในภูมิภาค ตลาดขนส่งยังเพิ่มค่าความเสี่ยงในเส้นทางอ่าวเปอร์เซียและทะเลแดง ราคาน้ำมัน Brent อยู่แถว 90 ดอลลาร์ต้น ๆ ขณะที่ WTI อยู่ระดับกลาง 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความเสี่ยงดังกล่าวช่วยหนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ราคาน้ำมันที่สูงยังเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อและทำให้ยีลด์ทรงตัวสูง
แนวรับแนวต้านราคาทองคำและโลหะเงิน
ทางเทคนิค ราคาทองคำยังมีแรงกดดันระยะสั้น เนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 คาบใกล้ 4,058 ดอลลาร์ และ 100 คาบใกล้ 4,071 ดอลลาร์ หากราคาทองคำทะลุ 4,101.10 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 4,114 และ 4,166 ดอลลาร์ แต่หากหลุด 4,028.40 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 3,995.20 และ 3,959.80 ดอลลาร์
สำหรับโลหะเงิน แนวต้านแรกอยู่ที่ 58.67 ดอลลาร์ ตามด้วย 59.00 และ 60.03 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 56.88 และ 56.11 ดอลลาร์ นักลงทุนยังต้องติดตามทิศทางคาดการณ์ดอกเบี้ยเฟด ข้อมูลเงินเฟ้อ รายได้ส่วนบุคคล และความคืบหน้าความเสี่ยงด้านการขนส่งในฮอร์มุซและทะเลแดง ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาทองคำในระยะสั้น
