ราคาทองคำพักฐาน แม้แรงหนุนจากข้อมูลจ้างงานสหรัฐอ่อนแอ
ราคาทองคำสปอตและราคาเงินอ่อนตัวลงในการซื้อขายช่วงปลายวันอังคารในตลาดอเมริกาเหนือ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดการเงิน แม้โลหะมีค่าจะยังได้รับแรงหนุนบางส่วนจากรายงานการจ้างงานสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาดเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,127.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงเล็กน้อย 0.04% ขณะที่ราคาเงินสปอตอยู่แถว 60.859 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แทบไม่เปลี่ยนแปลง
บอนด์ยีลด์และดอลลาร์แข็ง จำกัดแรงซื้อทองคำ
ตลาดทองคำยังอยู่ในภาวะสะสมกำลัง หลังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,200 ดอลลาร์ได้ ขณะที่สัญญาทองคำ Comex เดือนใกล้สุดปิดที่ 4,145.30 ดอลลาร์ ลดลง 0.24% ส่วนสัญญาเงิน Comex ปิดที่ 60.931 ดอลลาร์ ลดลง 1.60% และหยุดสถิติปรับขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน นักลงทุนยังมองว่าข้อมูลแรงงานสหรัฐที่ชะลอตัวช่วยพยุงราคาทองคำเมื่ออ่อนตัว แต่การจะเกิดแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่อย่างชัดเจน อาจต้องเห็นผลตอบแทนพันธบัตรลดลงหรือดอลลาร์อ่อนค่ามากกว่านี้
ข้อมูลจ้างงานลดแรงกดดันเฟด แต่ความเสี่ยงเงินเฟ้อกลับมา
รายงานจ้างงานเดือนมิถุนายนระบุว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 115,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.2% และตัวเลขจ้างงานเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมถูกปรับลดรวม 74,000 ตำแหน่ง ข้อมูลดังกล่าวลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ตลาดกลับมากังวลเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีขึ้นสู่บริเวณ 4.549% และอายุ 2 ปีแตะ 4.185%
ช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ยังไม่พอหนุนทอง
สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดให้เดินเรือได้ แต่ความเสี่ยงจากการโจมตีเพิ่มขึ้น หลังมีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำถูกโจมตีภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงเรือ LNG ของกาตาร์ที่เกิดไฟไหม้ ขณะเดียวกันสหรัฐยกเลิกใบอนุญาต 60 วันที่เคยอนุญาตการขายน้ำมันของอิหร่าน เพิ่มแรงกดดันด้านมาตรการคว่ำบาตร ราคาน้ำมัน Brent ขึ้นราว 1.6% สู่ 73.11 ดอลลาร์ และ WTI ขึ้นราว 1.5% สู่ 69.59 ดอลลาร์ ผลกระทบต่อราคาทองคำจึงผสมผสานกัน เพราะแม้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์หนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและดันยีลด์ให้สูงตาม
แนวรับแนวต้านราคาทองคำและราคาเงิน
ในเชิงเทคนิค ฝั่งขาขึ้นของราคาทองคำต้องผลักดันราคาให้กลับไปเหนือแนวต้าน 4,200-4,260 ดอลลาร์ หากผ่านได้อย่างมั่นคง เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 4,350 และ 4,500 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,091 ดอลลาร์ และ 4,000 ดอลลาร์ หากหลุดลงไปอาจเห็นแรงขายลึกถึง 3,959 ดอลลาร์ สำหรับราคาเงิน แนวต้านอยู่ที่ 61.33-62.81 ดอลลาร์ หากทะลุได้มีโอกาสทดสอบ 64.00 และ 65.00 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 60.69 และ 59.00 ดอลลาร์
