ราคาทองคำและเงินปรับขึ้น หลังตลาดจับตาเฟดและเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน

ราคาทองคำสปอตและราคาเงินปิดตลาดวันจันทร์ในแดนบวก โดยทองคำซื้อขายใกล้ระดับ 4,190.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.21% ขณะที่เงินสปอตอยู่ราว 65.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.47% แรงหนุนสำคัญมาจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง หลังมีข่าวการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แต่ภาพรวมตลาดทองคำยังถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น และดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลังการประชุมเฟด

ดอกเบี้ยเฟดยังกดดันแนวโน้มราคาทองคำ

แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน แต่นักลงทุนเริ่มปรับมุมมองจากความคาดหวังการลดดอกเบี้ย ไปสู่โอกาสที่เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ขยับขึ้นมาใกล้ 4.50% และตลาดประเมินโอกาสเกือบ 90% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี ปัจจัยนี้ทำให้ราคาทองคำยังขาดแรงส่งต่อเนื่อง แม้จะมีแรงซื้อจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

น้ำมันลดลงจากข่าวเจรจา แต่ความเสี่ยงตะวันออกกลางยังไม่จบ

การเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานถูกมองว่าเป็นพื้นฐานที่ดีต่อข้อตกลงขั้นสุดท้าย ขณะเดียวกันยังมีความสับสนเกี่ยวกับสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ตลาดยังผันผวน ราคาน้ำมัน Brent ลดลง 3.2% สู่ 77.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 2.6% สู่ 73.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต้นทุนน้ำมันที่ลดลงช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อบางส่วน แต่ผลกระทบจากสงครามอิหร่านยังทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดอาจคงท่าทีเข้มงวดต่อไป

แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่นักลงทุนต้องติดตาม

ในเชิงเทคนิค ฝั่งกระทิงของทองคำต้องผลักดันราคาให้กลับขึ้นเหนือโซนแนวต้าน 4,221-4,226 ดอลลาร์ หากผ่านได้มีโอกาสทดสอบ 4,287 และ 4,364 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,160 ดอลลาร์ หากหลุดลงมาอาจเปิดทางสู่ 4,073 และ 4,000 ดอลลาร์ สำหรับราคาเงิน แนวต้านอยู่ที่ 66.99-69.02 ดอลลาร์ หากทะลุได้มีเป้าหมายถัดไปที่ 71.49 และ 72.00 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 64.53 และ 62.92 ดอลลาร์

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน โดย Dow Jones บวก 0.3% ขณะที่ S&P 500 ลดลง 0.4% และ Nasdaq ร่วง 1.3% ภาพรวมสะท้อนว่าตลาดยังเลือกระมัดระวัง ท่ามกลางแรงหนุนจากน้ำมันที่ลดลง แต่ถูกถ่วงด้วยกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ สำหรับนักลงทุนทองคำ ปัจจัยที่ต้องจับตาคือทิศทางดอลลาร์ บอนด์ยีลด์ และสัญญาณดอกเบี้ยจากเฟด ซึ่งยังเป็นตัวแปรหลักต่อแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้น