ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นท่ามกลางการเทขายหุ้นทั่วโลก

ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นท่ามกลางการเทขายหุ้นทั่วโลก

ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่หุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนื่องจากสหรัฐฯระบุว่าพร้อมที่จะห้ามการนำเข้าน้ำมันของรัสเซียทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

น้ำมันเบรนต์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ $139 ต่อบาร์เรลในช่วงสั้นๆ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 ราคานิกเกิลพุ่งขึ้น 90% ทองคำทะลุ $2,000 ต่อออนซ์ และข้าวสาลีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ค้าในภาคอุตสาหกรรมต่างแย่งชิงกันท่ามกลางอุปทานที่หยุดชะงักซึ่งเชื่อมโยงกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่แท้จริงของยูโรโซนร่วงลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทำให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะมีความเสี่ยงต่อภาวะซบเซา ซึ่งเป็นภาวะที่ราคาพุ่งสูงขึ้นในขณะที่การเติบโตซบเซา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีและ 30 ปีที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน

ดัชนีหลักของ Wall Street ร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดย Nasdaq Composite ยืนยันว่าอยู่ในภาวะตลาดหมี และดัชนี STOXX 600 ในยุโรปลดการขาดทุนประมาณ 3% ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งปี 

ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ยินดีที่จะเดินหน้าด้วยการห้ามสหรัฐฯนำเข้าน้ำมันของรัสเซีย แม้ว่าพันธมิตรยุโรปจะไม่ดำเนินการร่วมก็ตาม

รัสเซียเรียกการกระทำของตนในยูเครนว่าเป็น “ปฏิบัติการพิเศษ” แต่ได้จุดชนวนการคว่ำบาตรครั้งใหญ่จากสหรัฐฯ และยุโรป ที่มุ่งกันรัสเซียออกจากระบบเศรษฐกิจโลกในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

Edward Moya นักวิเคราะห์อาวุโสของ OANDA กล่าวว่า “ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงกว่า $130 จะทำให้เขตเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปจำนวนมากเข้าสู่ภาวะถดถอย และสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้หุ้นยุโรปเข้าสู่ตลาดหมี โดยสหรัฐฯ สามารถจัดการกับการไม่อาศัยแหล่งพลังงานของรัสเซียได้ แต่นั่นไม่ใช่กรณีของยุโรป

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 797.42 จุดหรือ 2.37% ดัชนี S&P 500 ลดลง 127.79 จุดหรือ 2.95% และ Nasdaq Composite ลดลง 482.48 จุดหรือ 3.62%มาตรวัดหุ้นของ MSCI ทั่วโลก)ลดลง 2.73%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนต์ปิดบวก 4.3% ที่ $123.21 ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯปิดบวก 3.22% ปิดที่ $119.40 ต่อบาร์เรล

นักวิเคราะห์ของ Bank of America ประเมินว่าการสูญเสียน้ำมันจากรัสเซียที่มีกำลังผลิต 5 ล้านบาร์เรลต่อวันอาจทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งแตะ $200 ต่อบาร์เรล

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนยังกระทบต่อการเจรจาที่มุ่งฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านกับมหาอำนาจรายใหญ่ หลังจากที่เตหะรานกล่าวหารัสเซียว่า “แทรกแซง” 

ราคานิกเกิลซึ่งแตะระดับ $55,000 ต่อตันในช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้ การซื้อขายล่าสุดเพิ่มขึ้น 76% อยู่ที่ $50,925 ต่อตัน

โดยรัสเซียจัดหานิกเกิลประมาณ 10% ให้ตลาดโลก และนักลงทุนกังวลว่าการคว่ำบาตรของตะวันตกต่อรัสเซียอาจขัดขวางการขนส่งทางอากาศและทางทะเลสำหรับสินค้าที่ผลิตและส่งออกโดยรัสเซีย

นักเศรษฐศาสตร์ของ ANZ Finn Robinson เขียนในหมายเหตุถึงนักลงทุนว่า ความขัดแย้งและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในวงกว้างเป็นฉากหลังที่ท้าทายสำหรับการประชุมธนาคารกลางที่กำลังจะมีขึ้น โดยนักกำหนดนโยบายจะต้องรับรองการปรับนโยบายการเงินที่ราบรื่น ขณะเดียวกันก็รักษาความสามารถในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น

ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปจะรอจนถึงสิ้นปีเพื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

ในสหรัฐอเมริกา นักลงทุนจับตาดูรายงานราคาผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดซึ่งจะมีรายงานในวันพฤหัสบดีนี้ โดยคาดว่าข้อมูลจะแสดง CPI หลักของสหรัฐฯในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น 6% จากเดือนมกราคม

โดยตัวเลขที่ร้อนแรงขึ้นมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯในปลายเดือนนี้

ขณะนี้ผู้ค้าเห็นความน่าจะเป็น 99% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานโดยเฟดในการประชุมเดือนมีนาคม ขณะที่เห็นโอกาส 1% ที่อัตราจะไม่เปลี่ยนแปลง

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับหกสกุลระดับโลก เพิ่มขึ้น 0.33% ที่ 99.24 ขณะที่เงินยูโรลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ 1.08575 ดอลลาร์

Reference:

https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-2-pix-2022-03-07/