อ้างจาก: admin ที่ 14, มกราคม  2022, 10:54:49 AM

อ้างจาก: admin ที่ 13, มกราคม  2022, 08:38:40 AM



จบ Period 4 ขาลง และกราฟตอนนี้กำลังวิ่งใน Period 5 ขาขึ้นเต็มตัวนะครับกราฟอาจจะมี Swing บ้างแต่ระยะยาวตราบใดที่ยังไม่ new low กราฟจะเป็นขาขึ้น ไป 2-3 เดือน ครับ

ต่อเนื่องครับ รอบที่ 5 ขาขึ้นยังขึ้นได้อีกไกล ครับ

ระยะยาวยังคงมองแบบนี้ครับ

กราฟพักตัวที่ fibo 200 ของแท่ง Master Day เทรนยังเป็นขาขึ้นของการกลับตัว

☀️YLG_Update : 17 ม.ค. ข่าวทองภาคเช้า📊
📣 Highlight: วันศุกร์  ทองปิดลบ $5.08‼️นลท.เมินตัวเลขศก.สหรัฐแย่ยกแผง‼️เชื่อเฟดเดินหน้าขึ้นดบ.เดือนมี.ค.สกัดเงินเฟ้อ‼️หนุนบอนด์ยีลด์ 10 ปีฟื้น‼️➕ดอลล์แข็ง‼️กดทองร่วงจาก High $1,829.09‼️แตะ Low $1,814.60‼️ด้านกองทุน SPDR ถือทองคำไม่เปลี่ยนแปลง
.
❌ วันศุกร์  ดัชนีดอลลาร์ แข็งค่าขึ้น 0.35% แตะที่ 95.189 จากแรงซื้อคืนหลังจากดอลลาร์ร่วงลง 3 วันติดต่อกัน  ขณะที่นักลงทุนเริ่มกลับมาปิดรับความเสี่ยงทำกระตุ้นแรงขายสกุลเงินเสี่ยงและกลับเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย  #กดดันทอง
.
❌ วันศุกร์  อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.7948% แม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาด  อาทิ ยอดค้าปลีกและกิจกรรมการผลิต  เนื่องจากนักลงทุนประเมินว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะขัดขวางเส้นทางการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟด #กดดันทอง
.
❌ นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์กกล่าวในวันศุกร์ว่า "สมเหตุสมผล" ที่เฟดจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังจากที่ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นอย่างมากและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% ของเฟด  #กดดันทอง
.
❌นางแมรี่ เดลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโก กล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ New York Times บน Twitter Spaces  ว่า COVID-19 เป็นสาเหตุหลักของอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินไป และเฟดจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดอุปสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับอุปทานที่ตึงตัวมากขึ้น #กดดันทอง
.
❌ วันศุกร์  Interest rate futures บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 86% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นเดือนที่เฟดยุติโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)  #กดดันทอง
.
❌ นายอีลอน มัสก์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทสลา อิงค์ กล่าวว่า เทสลาจะรับ Dogecoin จากลูกค้าสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท  #กดดันทอง
.
❌ สถานะสุทธิสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ COMEX ของบรรดา Money Manager ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 11/01/2022 เป็น "สถานะซื้อสุทธิ" ต่อเนื่อง 141 สัปดาห์ติดต่อกัน แต่สถานะซื้อสุทธิ "ลดลง" จากสัปดาห์ก่อนหน้า #กดดันทอง
.
⭕️ วันศุกร์ ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 35,911.81 จุด ลดลง 201.81 จุด หรือ -0.56% นำโดยหุ้นกลุ่มการเงินถ่วงตลาดลงอย่างหนัก หลังนักลงทุนผิดหวังกับการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4/2021 ของธนาคารสหรัฐขนาดใหญ่ #หนุนทอง
.
⭕️ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีก ดิ่งลง 1.9% ในเดือนธ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่า อาจทรงตัวในเดือนดังกล่าว หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ย. #หนุนทอง
.
⭕️ ยอดค้าปลีกพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ น้ำมัน วัสดุก่อสร้าง และอาหาร ร่วงลง 3.1% ในเดือนธ.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่า อาจเพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากลดลง 0.5% ในเดือนพ.ย. #หนุนทอง
.
⭕️ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 68.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นอันดับ 2 ในรอบ 1 ทศวรรษ จากระดับ 70.6 ในเดือนธ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีจะปรับตัวลงสู่ระดับ 70.0 #หนุนทอง
.
⭕️ การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐ ลดลง 0.1% ในเดือนธ.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่า เพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากดีดตัวขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ย. #หนุนทอง
.
⭕️ ทำเนียบขาวเปิดเผยแถลงการณ์ในวันศุกร์ (14 ม.ค.) เกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ของรัสเซียต่อยูเครน และระบุว่า รูปแบบการโจมตีดังกล่าวบ่งชี้ว่า รัสเซียอาจบุกโจมตียูเครนภายใน 1 เดือน  #หนุนทอง
.
⭕️ ทางการจีนเปิดเผยว่า จีนไม่เห็นด้วยกับการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่าน ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนและอิหร่านประกาศเปิดตัวข้อตกลงความร่วมมือ 25 ปี เพื่อมุ่งกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง  #หนุนทอง
.
⭕️ ดัชนีราคานำเข้าลดลง 0.2% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนส.ค.2564 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ย.  นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าดัชนีราคานำเข้าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนธ.ค.  #หนุนทอง
.
⭕️ องค์การยาแห่งยุโรป (EMA) เตือนว่า ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าอาจเกิดอาการไขสันหลังอักเสบ  #หนุนทอง
.
📌 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจพุ่งขึ้น 1.3% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึ้น 1.3% เช่นกันในเดือนต.ค. 
.
Source : Infoquest, Reuters, Bloomberg, CNBC, SPDR, Kitco, Investing, CFTC
#YLGResearch

                🔔🔔ราคาทองคำ เช้านี้ อาจจะยังอยู๋ในแผนการเทรดล่าสุด ที่แม้ว่าจะโดนลากอยู่พอสมควรก็ตามในแบบที่ยังมีโอกาสกลับมาบวกที่ ราคา 1820 แต่ ถ้าดูจากแนวรับ ราคาทองคำแล้วแม้ว่าตอนนี้ราคาทองคำจะถูกมองเป็นขาขึ้นอยู๋ก็ตามแต่ระยะแนวรับและ ระยะที่ราคาทองคำจะย่อได้นั้น มีระยะย่อได้ถึง 1780 เลยทีเดียว ถ้าต่ำลงไปถึง 1750 ต่ำกว่านี้จะเป็นขาลงแล้วนะครับ จากเทรนไลน์ตอนนี้ และแนวรับ ของกราฟช่วง 1795-1805 ช่วงนี้จะเป็นช่วงนี้ ราคา Buy จะค่อนข้างได้เปรียบ แม้ว่า เทรนตอนนี้ของกราฟจะเริ่มกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นแล้ว แต่อย่าลืมว่ากราฟล่าสุดนั้นยังไม่ผ่าน 1835 ได้ตรงนี้เป็นแนวต้านทีสำคัญของขาขึ้นรอบนี้ดังนั้น ไม่ผิดที่จะรอกราฟย่อลงมาอีกหน่อย ค่อย buy นะครับ คือราคา Buy ตอนนี้ค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าเพราะมองกัน จาก Down theory และเทรนของกราฟที่ตอนนี้ อยู๋ในแนวโน้มขาขึ้นแล้ว

🎯🎯#SPDRไม่เปลี่ยนแปลง 🎯🎯

รายงานการถือครองทองคำแท่งของกองทุน SPDR Gold Share  17 มกราคม 2565

ทองคำแท่ง รวมในคลัง SPDRล่าสุด ✅✅ 976.21 ตัน

เดือนนี้  มกราคม 2565 เพิ่มขึ้น ✳️✳️ +0.55ตัน

ปีนี้ 2565 เพิ่มขึ้น ✅✅ +0.55 ตัน

**********************************************
#ทองคำ,#ทองคำแท่ง,#กองทุนทองคำ,#ซื้อทอง,#spdrgoldtrust,#gold,#goldtrust,#goldshare,#ราคาทองคำ #traderider

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔
#ติดตามข่าวสาร Forex,ทองคำ กับ TRADERIDER
🌐🌐เวปไซต์ :www.traderider.com
**********************************************

 

แนวโน้มกราฟที่ TF H4 ตอนนี้กลับมาเป็นขาขึ้นแล้วนะครับ แต่การขึ้นของ H4 ตอนนี้ก็ยังเป็นแค่การพักตัวของแนวโน้ม TF DAY ที่ยังเป็นขาลงอยู่ ระหว่างนี้ที่กราฟ H4 ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวลงอีกรอบที่ชัดเจนก็สามารถมาเทรดฝั่ง buy กันได้นะครับ คาดว่ากราฟน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.1546 ได้ต่อ วันนี้เราก็จะมารอเข้า buy จากแนวรับที่โซนราคา 1.1374-1.1356 กันนะครับ ตัดขาดทุนที่ 1.1280 ครับ

(Jan 17) เมื่อตลาดโลกเตรียมรับมือดอกเบี้ยขาขึ้น  : อัตราเงินเฟ้อสหรัฐเดือนธันวาคมปีที่แล้ววัดจากดัชนีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 สูงสุดในรอบ 40 ปี ขณะที่ตัวเลขจากดัชนีผู้ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7

ชี้ว่าเงินเฟ้อในสหรัฐกำลังเป็นปัญหาต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐก็กังวลและแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหา
   
คำถามคือ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจโลก และเราควรเตรียมรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นอย่างไร

ตัวเลขเงินเฟ้อที่ร้อยละ 7 และร้อยละ 9.7 เดือนธันวาคม ตอกย้ำว่า เงินเฟ้อในสหรัฐกำลังเป็นขาขึ้นและจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายจนควบคุมไม่ได้

ล่าสุดทั้งธนาคารกลางสหรัฐและตลาดการเงินก็ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้ และส่งสัญญาณความพร้อมที่จะรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับสูงขึ้น
   
1.สัญญาณจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ ที่ล่าสุดแสดงความเห็นว่า เงินเฟ้อเป็นปัญหาสำคัญและอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องปรับสูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
   
2. รายงานจากการประชุมภายในของนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารกลางสหรัฐ ที่แสดงความกังวลต่อปัญหาเงินเฟ้อ และพร้อมเสนอให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด ถ้าสถานการณ์เงินเฟ้อรุนแรงกว่าคาด ซึ่งความพร้อมนี้มาจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดที่ชี้ว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงานอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้นโยบายการเงินสามารถให้ความสำคัญกับการดูแลเงินเฟ้อได้
   
3.ตลาดการเงินตอบรับความจำเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย  โดยประเมินว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 4 ครั้งในปีนี้ เริ่มครั้งแรกในเดือนมีนาคม ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัว โดยตลาดส่วนใหญ่ปรับลดลง ซึ่งการประเมินดังกล่าวทำก่อนตัวเลขเงินเฟ้อเดือนธันวาคมจะมีการประกาศออกมา

สำหรับนักลงทุน สิ่งแรกที่ต้องตระหนักคือ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจะเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปีจากที่มีการปรับขึ้นครั้งล่าสุดปี  2018 การปรับขึ้นจะไม่ใช่ครั้งเดียว แต่จะเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจนกว่าแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลง ซึ่งอาจใช้เวลาตลอดทั้งปี 2022
   
ดังนั้น การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในเศรษฐกิจโลก ทำให้พฤติกรรมการลงทุนและการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจต้องปรับตัว นำมาสู่การปรับพอร์ตการลงทุนและราคาสินทรัพย์ที่จะปรับตามความเสี่ยงที่ได้เปลี่ยนไป
   
ซึ่งทั้งหมดจะเป็นไปในทิศทางที่สวนทางกับสิ่งที่เราคุ้นเคยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่เป็นยุคสมัยของการมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง (Search for Yield) ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำมาก เปลี่ยนเป็นยุคสมัยของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ที่ต้นทุนการเงินจะแพงขึ้นและความเสี่ยงในการลงทุนจะมีมากขึ้น
   
อีกประเด็นคือ ความไม่แน่นอนของจังหวะเวลาที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะครั้งแรก ซึ่งในแง่การดำเนินการของเฟด กระบวนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีขั้นตอนพอควร คือ

1) หยุดการอัดฉีดเงินด้วยมาตรการคิวอี

2) ดูดซับสภาพคล่องที่ปล่อยออกไปกลับ ซึ่งก็คือ ลดขนาดสินทรัพย์ที่ธนาคารกลางถืออยู่ เพื่อให้สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนที่เฟดจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะปรับสูงขึ้นตามการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

3) คือ การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย
   
นี่คือขั้นตอนที่ควรเกิดขึ้น แต่ที่ห่วงกันคือ ตัวเลขเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นเร็วจนเฟดต้องรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด คือก่อนที่กระบวนการเตรียมการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น ทำให้ความสับสนและความไม่แน่นอนในตลาดการเงินจะมีมาก เพราะชี้ให้เห็นว่าเฟดกำลังเดินตามหลังปัญหา
   
คำถาม คือ เราควรเตรียมพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่จะเป็นขาขึ้นอย่างไร
   
การรับมือที่ดีที่สุด คือ มีความเข้าใจที่ดีว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีผลอย่างไรต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อเข้าใจแล้ว ก็เป็นหน้าที่เราในฐานะนักธุรกิจและนักลงทุนที่ต้องปรับตัว เพื่อปกป้องตนเอง หรือหาประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องเข้าใจคือ
   
1. อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นจะเป็นแนวโน้มทั่วโลก เพราะต้นทุนเงินดอลลาร์สหรัฐที่แพงขึ้นจะทำให้ต้นทุนการเงินในสินทรัพย์อื่นๆ ทั่วโลกต้องปรับสูงขึ้นตาม
   
ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อก็จะเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐแต่เป็นปัญหาของเศรษฐกิจทั่วโลกจากการเชื่อมต่อของเศรษฐกิจผ่านการค้าและการลงทุน
   
ผลคือปีนี้อัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวในทุกประเทศ สร้างแรงกดดันให้อัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเทศต้องปรับขึ้น ประเทศเราก็หลีกเลี่ยงปัญหานี้ไม่ได้ อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์เงินบาทก็จะปรับสูงขึ้นเช่นกัน
   
2. การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า เศรษฐกิจสหรัฐชะลอ ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งประเทศที่พึ่งพาการส่งออกอย่างไทยจะถูกกระทบมาก
   
ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นจะทำให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนในทรัพย์สินสกุลเงินดอลลาร์สูงขึ้นโดยเปรียบเทียบ กดดันให้เงินทุนต่างประเทศที่เคยลงทุนในตลาดเกิดใหม่ไหลกลับสหรัฐ
     
เกิดเงินทุนไหลออกจากเศรษฐกิจอย่างไทย กระทบค่าเงินบาท ฐานะทุนสำรองทางการ สภาพคล่องในประเทศ กดดันให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศต้องปรับสูงขึ้น กระทบโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
   
3. สำหรับนักลงทุน อัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้นจะกดดันให้เงินไหลออกจากตลาดหุ้น กลับไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรจะปรับสูงขึ้น กดดันราคาพันธบัตรให้ปรับลดลง ภาคธุรกิจที่เป็นหนี้ก็จะมีภาระชำระหนี้สูงขึ้นกว่าเดิม
   
ขณะที่การลงทุนที่ได้ทำไปภายใต้ต้นทุนดอกเบี้ยที่เคยต่ำ ก็อาจจะไม่ทำกำไรในภาวะที่ต้นทุนการเงินแพงขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัว ลดทอนการลงทุนและการกู้ยืมที่ไม่จำเป็น สำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้น หมายถึง ภาระการชำระหนี้ที่จะสูงขึ้น
   
ขณะเดียวกันค่าครองชีพก็จะแพงขึ้นตามการเร่งตัวของเงินเฟ้อ ทำให้ความเป็นอยู่จะลำบากขึ้นพอควร เพราะรายได้เท่าเดิมแต่ภาระที่ต้องใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มมากขึ้น คนส่วนใหญ่จะต้องปรับตัวมากในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น
   
ดังนั้น ช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเตรียมตัว ปรับพอร์ตการลงทุน พฤติกรรมการใช้จ่าย เพื่อเตรียมรับมือกับวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่กำลังจะมา และสำหรับนักลงทุน ข้อมูลสำคัญที่ต้องติดตามประกอบการตัดสินใจ คือ ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินเฟ้อ และ ข้อมูลผลประกอบการของบริษัท.

คอลัมน์ : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ดร.บัณฑิต นิจถาวร ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
bandid.n@ppgg.foundation

Source: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขอบพระคุณครับผม