ราคาทองคำอ่อนตัวก่อนเปิดตลาดอเมริกาเหนือ ท่ามกลางแรงกดดันจากดอลลาร์และยีลด์พันธบัตร

ราคาทองคำสปอตและเงินสปอตปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี ก่อนตลาดอเมริกาเหนือเปิดทำการ แม้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ปัจจัยลบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า และราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรง กลับมีน้ำหนักมากกว่า โดยทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,066.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 1.52% ส่วนเงินสปอตอยู่ใกล้ 58.06 ดอลลาร์ ลดลง 2.75%

ทองคำหลุดแนว 4,100 ดอลลาร์ หลังตลาดลดคาดหวังเฟดผ่อนคลายเร็ว

ช่วงต้นวัน ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 4,072.20-4,141.70 ดอลลาร์ ทำให้กลับลงมาต่ำกว่าโซน 4,100 ดอลลาร์ และยังไม่สามารถผ่านแนวต้านเส้นแนวโน้มบริเวณ 4,148 ดอลลาร์ได้ ขณะที่ตลาดยังมองว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 29 กรกฎาคม มีโอกาสคงดอกเบี้ยมากกว่าจะส่งสัญญาณผ่อนคลาย แม้ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI ก่อนหน้านี้จะอ่อนตัวลงก็ตาม

ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงสู่ 187,000 ราย สะท้อนว่าการเลิกจ้างยังจำกัด ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.25% และย้ำความไม่แน่นอนจากแรงกระแทกด้านพลังงาน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ขยับขึ้นใกล้ 4.71% กดดันทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน

วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซหนุนน้ำมัน แต่กดดันทองคำผ่านความเสี่ยงเงินเฟ้อ

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดให้เดินเรือได้ แต่การขนส่งถูกกระทบอย่างหนักภายใต้แรงกดดันทางทหาร ขณะเดียวกันการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงทำให้ความเสี่ยงด้านเส้นทางเดินเรือขยายวง ราคาน้ำมัน Brent พุ่งเหนือ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ใกล้ 90 ดอลลาร์ ทำให้ตลาดกังวลเงินเฟ้อจากพลังงาน ซึ่งลดแรงหนุนของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่นักลงทุนจับตา

ในเชิงเทคนิค ฝั่งกระทิงทองคำเสียโมเมนตัมระยะสั้น หลังราคาหลุดค่าเฉลี่ย 100 งวดที่ 4,083 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,148 ดอลลาร์ หากยืนได้อาจเปิดทางสู่ 4,200 และ 4,246 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,075 ดอลลาร์ หากหลุดลงไปอาจเห็นแรงขายต่อสู่ 4,020 และ 3,957 ดอลลาร์ ด้านเงินสปอตต้องกลับไปยืนเหนือ 60.75 ดอลลาร์ เพื่อฟื้นแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ 58.73 และ 57.47 ดอลลาร์