เปิดตำราทองคำ: ความลับน้ำมันแพงกับราคาทองคำโลก แนะนำวิธีลงทุนที่น่าสนใจในช่วงของขึ้น

หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าราคาน้ำแพงมักจะสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคำโลก ในความเป็นจริงทางทฤษฎีนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป ถึงแม้ในปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันดิบลดลงไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ราคาทองคำโลกไม่ได้มีแนวโน้มลดลง ซึ่งนับวันทวีพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเข้าสู่แตะ 2,400 ดอลล่าห์/ออนซ์ เป็นที่เรียบร้อย ไม่อาจทราบได้ว่าจะทำ New High ไปถึงจุดใด ในบทความนี้จะพามาทำความเข้าใจถึงพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันและทองคำโลกกันก่อนเพื่อให้นักลงทุนมือใหม่ไม่แพ้ตลาดโลกตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นลงทุน 

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันแพงและราคาทองคำโลกที่ควรต้องรู้  

ความผันผวนของมูลค่าของดอลล่าร์ 

โดยพื้นฐานแล้วทองคำและน้ำมันนั้นมักจะถูกซื้อขายกันด้วยเงินสกุลดอลล่าร์เป็นหลัก นั่นเป็นสิ่งแรกที่เป็นพื้นฐานในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทองคำและน้ำมัน นั่นคือ “มูลค่าของดอลล่าร์”  

ยกตัวอย่างเข้าใจง่าย หากมูลค่าของดอลล่าร์ลดลง (อ่อนค่า) ทองคำและน้ำมันก็จะจะเพิ่มขึ้นนั่นเองหรือที่เรียกว่าเงินเฟ้อ แต่หากมูลค่าของดอลล่าร์เพิ่มขึ้น (แข็งขึ้น) ทองคำและน้ำมันก็จะลดลงมาตามลำดับหรือที่เรียกว่าเงินฟืด 

หากพิจารณาง่ายๆเพียงแค่นี้ จะพบว่าง ราคาทองคำโลกกับดอลล่าร์มันก็น่าจะเคลื่อนไหวกันไปในทิศทางตรงกันข้ามกันตลอดนั่นแหละ แต่ปัญหายังมีปัจจัยอื่นส่งผลกระทบเข้ามาด้วย ซึ่งจะพิจารณาเพียงปัจจัยนี้ไม่ได้  

อุปสงค์–อุปทานในซื้อขายตลาดโลก (Demand–Supply) 

ตามหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไป ก็คือ ถ้ามีคนอยากซื้อมากราคาก็ต้องสูงขึ้น หรือ ถ้าสินค้านั้นมีอยู่จำนวนมาก (หามาง่าย) ราคาก็จะถูกลง ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง เพราะทองคำนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาเองได้ ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกยังไม่พบถูกค้นพบแหล่งเหมืองแร่ทองคำเพิ่มต้น ทำให้ราคาทองคำโลกนั้นเป็นสิ่งมีค่า แต่ในมุมของราคาน้ำมันดิบมีการถูกควบคุมการปริมาณการผลิตของโลกที่เรียกว่า OPEC นั่นเอง 

เพราะฉะนั้นหาก OPEC ร่วมตกลงกันในการลดปริมาณาการผลิตน้ำมันพร้อมกัน ราคาน้ำมันก็จะพุ่งสูงขึ้น แต่หากมีความขัดแย้งระหว่างสมาชิก OPEC มีปริมาณการผลิตน้ำมันมากขึ้น จะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลง นอกจากนี้เรื่องของสภาพอากาศบางปีหากมีพายุหรือมรสุมรุนแรงจะทำให้ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากทองคำ  

สินค้าทดแทนส่งผลกระทบราคาน้ำมันและราคาทองคำโลก  

หากสินค้าใดๆมีการถูกแทนที่การใช้งานแบบเดิม จะทำให้สินค้านั้นปรับราคาลดลงเพื่อให้เกิดการซื้อขายมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากรถยนต์ใช้น้ำมัน แต่ปัจจุบันเริ่มมีรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเข้ามา ก็จะส่งให้ราคาน้ำมันตกลงไปตามกัน เพราะต้องมีการปรับตัวราคาให้เข้ากับการซื้อขายมากขึ้น แต่สิ่งทดแทนในทองคำนั้นยังไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ ทำให้มูลค่าทองคำเพิ่มขึ้นสูงตามลำดับ  

วิกฤษเศรษฐกิจและสงครามโลก  

หากเกิดวิกฤษเศรษฐกิจและสงครามโลกขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาทองคำโลกและน้ำมันดิบอย่างแน่นอน เพราะวิกฤษเศรษฐกิจและสงครามโลก ส่งผลให้มูลค่าเงินดอลล่าห์แข็งขึ้นหรือด้อยค่าลง ทำให้คนส่วนใหญ่ต่างไม่มั่นใจต้องการถือทองคำไว้ก่อน ส่งผลให้ราคาทองคำโลกสูงขึ้น ส่วนน้ำมันนั้นก็เช่นกันเพราะในการทำสงครามต้องมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ มากซึ่งน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นเชื้อเพลิงหลักของแหล่งพลังต่างๆ และหากเกิดวิกฤษเศรษฐกิจขึ้นมา ก็จะส่งผลให้การผลิตน้ำมันลดลงแน่นอน  

น้ำมันแพงส่งผลให้ราคาทองโลกขึ้นจริงหรือไม่ 

จะเห็นได้จากความสัมพันธ์ข้างต้นได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันแพงกับราคาทองโลกไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันเสมอไป เพราะราคาน้ำมันขึ้นแสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจถดถอยลง มูลค่าต้นการผลิตสูงขึ้น และสินทรัพย์ที่แปรผกผันโดยตรงกับเศรษฐกิจ เช่น หุ้นก็จะร่วงลง ยกเว้นหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ที่เป็นปัจจัยจะลดลงเพียงเล็กน้อย  

แต่ไม่ใช่กับทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยป้องกันเงินเฟ้อ มีมูลค่าสูงตลอดเวลา เพราะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ย 5-7 % ทุกปี ต่อให้ราคาทองโลกจะร่วงลง แต่ร่วงไม่มากและไม่นาน ไม่กระทบการลงทุนทองคำอย่างแน่นอน  

แนะนำวิธีการลงทุนในช่วงน้ำมันแพงและราคาทองโลกสูง  

หากใครแบกความเสี่ยงหุ้นไม่ไหว แต่อยากลงในปี 2024 เราขอแนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ทรัพย์ปลอดภัยอย่าง ทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์มีมูลค่าตัวเองอยู่ตลอด ถึงแม้ว่าราคาทองโลกจะสูงขึ้นมาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังสินทรัพย์ที่เหมาะกับลงทุนมากที่สุดในเวลานี้ เพราะราคาไม่ปรับลดอย่างรวดเร็วหรือผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจเหมือนพันธบัตร ตราสารหนี้ต่างๆ โดยเราสามารถซื้อออมทองวันละเล็กน้อยเพื่อให้ได้ทองแท่งจริง การครอบครองทองคำจริงถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากกว่า  

สรุป 

ดังนั้นน้ำแพงไม่ได้ทำให้ราคาทองคำโลกไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยหลายปัจจัยที่นำมาประกอบการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนเงินตรา อุปสงค์และอุปทาน สินค้าทดแทน วิกฤษเศรษฐกิจและสงคราม แต่ทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าทองคำถือว่ายังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากที่สุดในขณะที่ราคาน้ำมันดิบมีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทำให้ราคาทองโลกสูงขึ้นตามลำดับ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงวิธีแนะนำการลงทุนเท่านั้น ขึ้นชื่อว่าการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงตามมาภายหลัง (High Risk High Return) เป็นเรื่องทั่วไปที่ต้องพบเจอ หากต้องกำจัดต้องใช้ความรู้ในการลงทุนถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราแนะนำให้วิเคราะห์กราฟราคาทองคำ วิเคราะห์ราคาทองคำย้อนหลัง ราคาทองคำวันนี้ ทุกครั้งก่อนลงทุน 

Facebook : Traderrider Corp 

Youtube : Traderrider ช่องคนเทรด ทองคำ Forex