สวัสดีครับ 
วันนี้ผมจะมาแชร์ประสพการณ์วิธีเทรด Forex อีกแบบที่ผมทดสอบมาประมาณ 6 เดือนครับ
โดยวิธีนี้แบบสรุปสั้นๆเร็วๆก็คือการ Copy trade เราเทรดตามคน (ที่เราเชื่อว่าเก่ง 55) ถ้าพูดง่ายๆก็จะคล้ายๆลงทุนในกองทุนรวมนั่นหล่ะครับ
คือเราเลือกกองทุน ใส่เงินเข้าไป แล้วก็รอเฉยๆ ถ้ากองทุนทำผลงานดี เราก็กำไร ถ้ากองทุนผลงานแย่ เราก็ขาดทุน

ในตลาด Forex ก็มีรูปแบบนี้ให้เลือกใช้หลายแบบเช่นกัน โดยมีหลายๆชื่อ อย่าง Copy trade / Signal provider / PAMM
มีหลายโมเดลธุรกิจ บางเจ้าก็ต้องจ่ายเงินเพื่อขอสัญญาณเทรด บางเจ้าไม่ต้องจ่าย แต่ใช้หักจากตัวกำไรที่ทำได้เป็นค่าบริหาร

โดยบทความชุดนี้น่าจะอธิบายเชิงละเอียดหน่อย ที่เขียนละเอียดก็เพื่อให้คนที่ยังไม่เคยมีประสพการณ์ได้ข้อมูลเยอะที่สุดครับ
ดังนั้นถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันยาวเกิ๊น ก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับ

บทความชุดนี้ผมไม่มีผลประโยชน์จาก myfxbook ในฐานะผู้รีวิวแน่นอน เพราะโมเดลธุรกิจ copy trade ของ myfxbook นี้ ไม่มีระบบ IB ครับ
ใครแนะนำให้ไปใช้ระบบ myfxbook autotrade ยังไงก็ไม่มีทางได้เงินค่าแนะนำแบบแนะนำโบรคครับ

แต่ที่เขียนเพราะอยากให้หลายคนที่เทรด Forex กันอยู่ลองเข้าใจโมเดลนี้กัน แล้วถ้าไปทดลองแล้วพบว่ามันมีคนไหนที่น่าตาม ตามด้วยวิธีอะไร แล้วก็มาแชร์ๆกัน จะทำให้เราพัฒนาโมเดลการ Copy trade ไปด้วยกันได้ครับ หลายหัวดีกว่าหัวเดียว

ก่อนอื่น ต้องเตือนไว้ก่อนสำหรับการลงทุนทุกอย่างคือ
หาความรู้ก่อนลงทุนเสมอครับ / การลงทุนทุกแบบมีความเสี่ยง

- ความเสี่ยงจากการเลือกโบรคเกอร์ ซึ่งตลาด Forex นี้โบรคเกอร์ก็ต้องใช้ของต่างประเทศ ไม่มีกฎหมายไทยรองรับ การเลือกโบรคก็ต้องพยายามดูที่เป็นโบรคซึ่งเป็นบริษัททีมี Regulator ในประเทศอื่นรองรับไว้ก่อน ซึ่งก็ต้องศึกษาหาข้อมูลกันพอควรครับ

- ความเสี่ยงจากตัวผู้ให้บริการระบบ ระบบ copy trade นี้มีทั้งเทรดเดอร์รายย่อยตั้งตัวเป็นผู้ให้สัญญาณเองก็มี ไปสมัครกับระบบอย่าง mql4 ก็มี ไปสมัครเป็นผู้จัดการกองทุน PAMM ก็มี หรือในบทความนี้ผู้ให้บริการระบบ copy trade คือ myfxbook ครับ อันนี้ก็ดูความน่าเชื่อถือกันไปตามเงื่อนไขต่างๆ ประกอบกันดูครับ

- ความเสี่ยงจากการเทรด - copy trade จะมีปัจจัยเช่น คนที่เราตามเก่งจริงไหม มีวินัยไหม หรือเขาเก่งจริง มีวินัยจริง แต่เราไปตามด้วยขนาดที่ใหญ่เกินทุนของเราไป เขาไม่ over trade แต่เรา over trade แบบนี้เราก็พังพอร์ตเราเองได้ครับ

วันนี้ขอเริ่มด้วยนิยาม และภาพกว้างๆก่อนนะครับ

Copy trade / PAMM คืออะไร

อธิบายเปรียบเทียบง่ายๆ การลงทุนรูปแบบนี้ เสมือนกองทุนรวมขนาดเล็ก มีผู้จัดการกองทุนตั้งกองทุนขึ้นมา นักลงทุนที่เชื่อมั่นในกองทุนนั้นก็เอาเงินไปร่วมลงทุนด้วย โดยแบ่งผลกำไรให้ผู้จัดการกองทุน โดยทั่วไปประกอบด้วยคนสามกลุ่ม

กลุ่มแรกคือผู้ให้บริการ
กลุ่มที่สองคือเทรดเดอร์ที่ทำหน้าที่ให้สัญญาณเทรด ในที่นี้จะเรียกว่า Signal provider
กลุ่มที่สามคือนักลงทุน ในที่นี้จะเรียกว่า Copier

คนทั้งสามกลุ่มทำอะไรกันบ้างในโมเดลธุรกิจนี้
ผู้ให้บริการคือผู้จัดทำระบบ Copy trade / PAMM โดยรับสมัครเทรดเดอร์ที่ต้องการเป็น Master / ผู้จัดการกองทุน PAMM / Signal provider
โดย Signal provider นี้อธิบายง่ายๆก็คือเทรดเดอร์คนหนึ่งที่เชื่อในระบบเทรดของตัวเอง แล้วสมัครเข้าร่วมโครงการของผู้ให้บริการระบบ

จากนั้นผู้ให้บริการก็จะทำลิสต์ / Rank อันดับของผลงานกองทุนที่มีผลงานน่าสนใจเป็นอันดับไว้ให้นักลงทุนมาเลือก Copy

เมื่อนักลงทุนเห็นว่า Master / ผู้จัดการกองทุนคนไหนทำผลงานได้ดี ก็เลือกลงทุนโดยเลือก Copy / เข้าร่วมกองทุนของ Master คนนั้น
โดยเมื่อ Master ทำการเปิดสถานะเทรด ระบบจะทำการเปิดสถานะเทรดให้กับ Follower ไปด้วยโดยตามทั้งจุดเข้า จุดออก และขนาดของการเปิดสถานะเทรด


โมเดลทางธุรกิจ Copy trade / PAMM

จากคำอธิบายขั้นต้น สิ่งที่เป็นแรงจูงใจของแต่ละกลุ่มคืออะไร ?

กลุ่มผู้ให้บริการ จะได้รับค่า commission การเทรดของทั้ง Master / Follower กรณีผู้ให้บริการระบบคือโบรคเกอร์เอง (เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามาเทรดกับโบรคตนเยอะๆ แล้วทางโบรคก็ได้รับค่า spread / commission ที่มากขึ้น หรือกรณีที่ผู้ให้บริการมิได้เป็นโบรคเกอร์ กลุ่มนี้จะมีตัวอย่างเช่นโบรคเกอร์ Fxpremax / Fxpro / Alpari / Etoro  lส่วนกรณีที่ผู้ให้บริการระบบ Copy trade ไม่ได้เป็นโบรคเกอร์เอง ก็จะได้ในส่วนของค่า IB Introducing Brokers จากโบรคที่เข้าร่วมโครงการอีกที (เช่นกรณีของ myfxbook autotrade)

กลุ่มเทรดเดอร์ ผู้บริหารกองทุน (Master - Signal provider) จะมองระบบนี้ว่าเป็นการสร้างรายรับอีกทางนอกจากการเทรดตามปกติของตน โดยหากสมัครเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ แล้วมีคนติดตาม จะมีรายรับพิเศษจากคนติดตามเป็นค่าบริหารพอร์ตอีกส่วน นอกจากรายรับจากการเทรดเอง

กลุ่มนักลงทุน (Follower) จะมีเหตุผลในการเข้าร่วมเช่น
– ไม่มีความรู้ในการเทรด แต่พอจะเข้าใจวิธีดูสถิติการเทรด ว่าพอร์ตไหนเทรดดี เทรดเสี่ยง ทำให้ประเมิน Master / Signal provider ได้ว่าคนไหนน่าตาม คนไหนไม่น่าตาม
– มีความรู้ในการเทรดเอง แต่ไม่มีเวลา อยากลงทุนกับกองทุนที่ตัวเองดูผลประกอบการว่าน่าสนใจ

การเข้าร่วมระบบเหล่านี้หลายระบบนักลงทุนไม่ได้เสียอะไรเพิ่มไปจากที่มีอยู่ เพราะทางผู้ให้บริการ / Master ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารพอร์ต แต่จะใช้วิธีหักจาก Spread ที่เดิมโบรคนั้นเก็บจากผู้เทรดตอนเทรดเอง หรือหักจากผลกำไรที่ทำได้ ในกรณีของระบบประเภท PAMM (เช่น หาก Master ทำกำไรได้ Follower ผู้ติดตาม Master คนนั้นจะแบ่งส่วนของกำไรที่ได้ 15 % ไปให้ Master เป็นค่าบริหารกองทุน) แต่ก็ไม่ใช่ทุกระบบจะฟรี บางระบบก็ใช้โมเดลเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนก็มีเช่นกัน เช่นระบบของ MQL4 signal

Key success สำหรับแต่ละกลุ่ม
กลุ่มผู้ให้บริการ โดยพื้นฐาน ต้องการจะให้มีคนมาใช้ระบบของตนมากขึ้นก็จะต้องพยายามพัฒนาด้านต่างๆเหล่านี้
พยายามชักจูงคนที่มีความสามารถให้มาเป็น Master account เยอะๆ

พยายามทำระบบจัดอันดับที่แสดงลิสต์ของผู้มีความสามารถจริงๆให้มาอยู่อันดับต้นๆ
พยายามผูกลูกค้าให้ใช้ระบบตนให้ยาวนาน จะได้รับผลประโยชน์จาก commission / spread / IB commission ได้ยาวนาน

ต้องพยายามประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของโบรคเข้าใจระบบ และกลายเป็น Follower เพื่อจะได้ผูกให้ Master เปิดบัญชีไว้กับระบบของตัวเองนานๆ ไม่เปลี่ยนไปใช้ระบบเจ้าอื่น

กลุ่ม Master / ผู้จัดการกองทุน พยายามเทรดให้ผลงานดีสม่ำเสมอ เพราะมีผลกับการจัดอันดับ ที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับ Follower ดู
กลุ่ม Follower / นักลงทุน พยายามใช้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อประเมินระบบเทรดของ Master เพื่อเลือกการลงทุนในแบบที่ตนรับความเสี่ยงได้ และสร้างผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่สุดของการลงทุน เมื่อเราสามารถหา Master ที่เทรดได้ดี เราก็สามารถมั่นใจที่จะฝากเงินของเราไปเทรดกับเขาได้ และคาดหวังได้ว่าเงินทุนของเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

จากนั้นก็ควร Monitor ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่าจะผลตอบแทนหรือ Risk ที่อาจเกิดขึ้น เพราะผลงานในอดีตไม่อาจยืนยันผลตอบแทนในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ การคอยติดตามผลงานของแต่ละกองทุนที่เราลงไป เพื่อเข้าใจสภาวะแต่ละช่วงเวลา จะทำให้เราสามารถปรับ Portfoilio ของเราเพื่อรองรับความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเมื่อตอนเริ่มต้นระบบได้

ตัวอย่างของผู้ให้บริการ Copy trade / PAMM

Alpari โบรคนี้ให้บริการ PAMM ในหลายรูปแบบมาก มีจุดเด่นที่สำคัญคือมีกลุ่มของ Mudley group ที่เป็นเทรดเดอร์คนไทยที่มีความสามารถหลายคนไปเปิด PAMM account เป็น Master ไว้ ทำให้มีคนไทยที่ชื่นชอบวิธีเทรดแบบควบคุมความเสี่ยงด้วยแนวคิดแบบ Close system หลายคนไปติดตามเป็น Follower - ส่วนที่ไม่ชอบของ PAMM broker เจ้านี้คือค่าธรรมเนียมการฝากเงินเข้าบัญชีสูงไปหน่อย (ผมงกครับ 55)

ส่วนที่ชอบคือมี Master อย่างกลุ่ม mudley ไปเปิด PAMM (ทำให้ยังไงก็ต้องตามไปลงตามด้วย 55) + ระบบการตั้ง base currency ของโบรคสามารถย้ายไปย้ายมาระหว่างสกุลต่างๆได้ง่ายดี / มีสินค้าที่หลากหลาย คือมีระบบแบบรวม PAMM หลายกองมาผสมกันอะไรแบบนี้ด้วย ซึ่งถือว่าค่อนข้างล้ำกว่าหลายเจ้าอยู่

อีกเจ้าที่ค่อนข้างนิยมคือ Etoro
เจ้านี้ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้เริ่มต้น ในส่วนแมนวลเทรดมีการให้กำหนดทุนและเลเวอเรจของสถานะนั้นๆให้แตกต่างกันไปได้ ทำให้คนเริ่มต้นเข้าใจความเสี่ยงได้ดี

ความเห็นส่วนที่ไม่ชอบ ผลงานของ Master ในนี้จะค่อนข้างไปทางนิ่งๆ หลายคนที่เทรดแบบถือยาวๆ เวลาผิดก็จะถือรอกลับมาถูก ทำให้รอนานมาก พอร์ตกรณีเราเป็น Follower แล้วใช้ระดับความเสี่ยงต่ำจะค่อนข้างไม่ค่อยขยับ ลบก็ลบนานๆ

ซึ่งโดยส่วนตัว Portfolio Etoro ยังไม่ค่อยประทับใจผล(เพราะติดลบอยู่นานนน) พอร์ตไม่ค่อยขยับ
// ซึ่งถือเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ คนอื่นอาจได้กำไรเยอะจากระบบนี้ก็ได้ถ้ามีวิธีลงทุนที่ต่างกันไปจากที่ผมเคยทดสอบมา ดังนั้นไม่ควรเอาความเห็นเชิงอคติของผมไปตัดสินระบบเขาครับ ถ้าหา Master / Signal provider เก่งๆเจอ ก็น่าจะดีครับ

Myfxbook autotrade
เป็นระบบที่ผมชื่นชอบสุดในตอนนี้ เพราะตัวรายงานให้ข้อมูลด้านสถิติได้ละเอียดสุดเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ(ผมสนใจเรื่องสถิติ - ตัวแปรประเมินผลครับ) ทำให้คนที่อยากเข้าใจความเสี่ยงของการตาม Master สามารถดูข้อมูลสถิติได้หลายแง่มุม ก่อนจะเลือกติดตาม Master รายไหน ขณะที่ระบบแบบ PAMM จะบอกแค่สถิติแบบรวมๆ เราแทบไม่รู้เลยว่า Master ที่เราสนใจนั้นเทรดอะไร เทรดแบบไหน ใช้มาทิงเกลหรือเปล่า แต่ถ้าดูจากสถิติระบบ myfxbook autotrade จะทำความเข้าใจได้ลึกกว่า / นอกจากนั้นยังปรับตั้งค่าการตามได้หลายแฟคเตอร์ เช่นปรับตัวคูณขนาดการเปิด ปรับจำนวนสถานะที่จะเปิด

ข้อดีและข้อเสียโดยสรุปของระบบ Myfxbook AutoTrade
ข้อดี
1. บัญชีของ Master จะต้องเป็นบัญชีเทรดจริง (บางที่ให้ใช้บัญชีเดโมทำ Master ได้ ) ทำให้คนที่เป็น Master จะไม่อยากเทรดแบบเสี่ยงเกินไป
2. มีโบรคเกอร์ให้เลือกใช้ได้หลายเจ้า ของไทยเท่าที่เห็นบ่อยๆ จะมี Tickmill.com Fxopen.com Pepperstone.com
3. ตัวกติกาของการเป็น Master ของ Myfxbook autotrade ดูน่าเชื่อถือดี เช่น ไม่รับระบบจำพวก martingale ซึ่งเป็นระบบที่มีความเสี่ยงสูงถ้าใช้อย่างไม่ระวัง สถิติก็ต้องเก็บมานานพอควร เพื่อให้มั่นใจได้มากขึ้น ระบบสถิติและกราฟที่มีคุณภาพ และเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในอดีตของผู้ที่เราสนใจมาทำการวิเคราะห์ได้
4. มีระบบทดสอบให้ใช้กับบัญชีเดโม เพื่อทดลองติดตามก่อนใช้กับบัญชีจริงได้
5. ผลตอบแทนของ Master (AutoTrade signal provider) ขึ้นกับความสามารถในการทำกำไร ดังนั้นคือแรงจูงใจให้ผู้ให้สัญญาณพัฒนาการเทรดของตนเอง
6. ไม่ต้องใช้ VPS ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อรัน MT4 เอง เพราะระบบทั้งหมดจะอยู่ที่ Myfxbook server
7. บัญชีที่ใช้ในการ Copy คือบัญชีของเราเอง ที่เลือกเปิดกับโบรคเกอร์ที่มีบริการเหล่านี้ – ปลอดภัยกว่าการไปฝากเงินให้คนอื่นเปิดบัญชีให้
และเราสามารถเลือกโบรคเกอร์ได้ตามที่เราชอบ
8. มี AutoTrade provider ให้เลือกหลายคน

ข้อเสีย

1. เท่าที่ทดสอบ บัญชีเดโมเหมือนจะให้ค่าผลตอบแทนที่ดีกว่าบัญชีจริง ทดสอบด้วยเดโมแล้วอย่าเพิ่งวางใจ ควรตาม Monitor บัญชีจริงไปเรื่อยๆด้วย
2. การควบคุมตัวแปรบางตัวในด้านความเสี่ยงน่าจะมีให้ควบคุมมากกว่านี้
3. เมื่อเลือกติดตาม AutoTrade provider คนไหน ระบบจะ Copy order ที่คนนั้นเปิดอยู่มาด้วยทันที
4. ทุนเริ่มต้น 1000 usd / ตามสกุลเงิน base currency ของโบรค
5. Support ค่อนข้างช้า ผ่านทางอีเมล์เท่านั้น ถามไปประมาณ 1-5 วันถึงจะได้คำตอบ
6. ยังไม่มีระบบให้ Copier พูดคุยกับ Signal provider

ในบทความต่อๆไปจะอธิบายไปทีละขั้นว่าสมัครยังไง และผมใช้วิธีเลือกคนที่จะตามยังไงอีกทีนะครับ
ถ้าท่านใดมีคำแนะนำ หรือพบว่าบทความผมมีจุดผิดพลาดผิดตรงไหน ก็แนะนำมาได้เลยนะครับ

ขอบคุณพื้นที่บอร์ด Traderider ครับ